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锂电池材料市场运行平稳,锂电四大材料市场分析
锂电池材料市场运行平稳,锂电四大材料市场分析
  • 发布时间:2020-03-17 16:19

锂电池材料市场运行平稳,锂电四大材料市场分析

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锂离子电池的主要构成材料包括电解液、隔离材料、正负极材料等。国内锂电池材料市场运行平稳,价格方面无明显波动。国内锂电池市场保持较高增速,锂电池材料将继续受益。预计2020年全球锂离子电池市场规模将会超过2亿kWh。
 
 
锂电池材料市场运行平稳
 
在春节期间检修的锂盐、锂电池正极材料和隔膜工厂复工时间多延后至2月10日,也有个别企业尚不确定复工时间。目前行业以消化库存为主,但受到运输方面的限制,发货较为困难。
 
负极材料方面,一梯队企业工厂不停工,维持小批量生产;中小企业多停工放假,发货以库存为主。节后受疫情影响,南方地区开工厂区陆续停工,北方地区厂区尚可维持生产,但受物流管制影响,原料不能及时采购,以消耗库存为主。
 
目前,电池级碳酸锂商谈价格4.6万~4.8万元(吨价,下同),电池级氢氧化锂市场成交价5万~5.4万元,三元材料市场价格12.5万~13万元,动力型磷酸铁锂市场价格4万~4.5万元,锰酸锂电池市场价格3.7万~4.5万元,钴酸锂市场价格19万~20万元,人造石墨负极材料低端报价2.5万元、高端报价7万元。
 
此外,目前锂电池隔膜市场价格也持平于节前,华东地区湿法5μm价格为2.7~3.5元/平方米,干法16μm价格为1~1.2元/平方米,20μm价格为0.8~1元/平方米。后期来看,锂电池材料市场新的议价窗口将在3月份开启,锂盐以及负极材料生产企业节后看跌情绪明显,而隔膜和正极材料市场人士则看稳为主。生产企业具体的复工时间仍需根据疫情的影响而定,而锂电池行业客户在春节前已将原料备货至2月底,所以短期市场行情将平稳为主。
 
锂电四大材料市场格局分析
锂电材料环节集中度:负极>电解液>正极>隔膜。从锂电池材料环节市场集中度及龙头市占率看,目前负极材料、电解液的市场集中度较高,由于龙头企业在资源获取、价格方面的优势,二线梯队企业的“逆袭”难度较高,再加上生产资质门槛,新企业进入的性价比较低。
 
01.隔膜:价格逐步下行,业绩开始分化。
锂电池隔膜行业设备投资强度最高,企业核心竞争力来自对设备、工艺的理解。由于设备投资强度与制造费用密切相关,设备折旧在隔膜产品成本中比例高,因此设备定制能力、价格、产能利用率、良品率等是企业竞争力核心。
 
02.正极材料:三元材料近三年含金量和确定性最高
锂电池正极材料成本约占乘用车8.4-14%,为新能源乘用车中价值量最大的材料单元。三元动力电池渗透率提升,对三元材料的拉动明显。
 
03.负极材料:市场集中度较高,人造石墨更具优势
人造石墨负极循环寿命优势突出,应用市场更为广泛。部分厂商已经上调人造石墨价格,我们预计人造石墨负极价格将迎来全面上调,有利于人造石墨负极生产企业转嫁成本压力甚至提升吨毛利。
 
04.电解液行业或现拐点
作为锂电池的重要材料,电解液其在锂电池成本中占比约4%-6%。受益新能源车高速发展,电解液未来需求增速高,或将逐渐呈现成长性。预计到2020年,国内锂电池需求量有望达到153GWh,对应电解液需求量22.7万吨。
 
总结:动力锂电池四大关键材料参与企业众多,呈现出“百花齐放”的繁荣景象。到如今,市场份额愈发集中于几家综合实力突出的大企业手中,锂电池原材料供应充足,部分产品产能充足,竞争激烈。
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