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锂电产业链投资增多,锂电池材料市场竞争不断上升
锂电产业链投资增多,锂电池材料市场竞争不断上升
  • 发布时间:2020-07-23 17:44

锂电产业链投资增多,锂电池材料市场竞争不断上升

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锂电池指数及相关个股表现靓丽,主要驱动逻辑在于业绩兑现。新能源汽车行业短期发展面临一些挑战,但中长期发展逻辑未变,发展核心在于成本下降及充电便捷。专用车用新能源汽车有望高速发展,锂电产业链投资核心在于动力电池及锂电关键材料。
 
锂电产业链投资增多
随锂电池新产能投建,将引发对设备及相关材料需求。从锂电池产业链来看,主要包括锂原材料、正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及生产设备等。而随锂电池新产能的投建,必将带动上述行业市场需求。
 
 
在政策利好推动下,国内锂电池和相关上下游产业迎来了投资热潮。但同时也面临一些风险,在市场尚未完全打开的情况下,参与企业数量过多、产业投资过热,必然会导致产能过剩,行业发展容易出现大起大落现象。通过梳理近几年国内锂电制造业的发展趋势,试图寻找锂电材料投资风向,从中管窥电池材料市场发展变化的轨迹。
 
后补贴,后疫情时代,中国锂电材料领域迎来新的机遇和挑战。一方面,动力电池市场集中度日益提升导致产业链上下游发生极大变化,头部锂电材料企业与头部电池企业的战略合作程度进一步加深,进而带动锂电材料市场集中度提升。另一方面,随着中国锂电产业链的崛起,中国锂电材料企业开始在国际市场上扮演更重要的角色,在获得良好发展机遇的同时也面临着多重挑战。
 
锂电池材料市场竞争不断升温
1、正极材料是锂电池的核心,也是区别多种锂电池的主要依据,占锂电池成本的40%以上;锂电池隔膜技术我国相对落后,目前几乎处于全部进口的态势,其在成本构成上仅次于正极材料,占20-30%;负极材料和电解液相对来说市场较为成熟,成本所占比例在10-15%左右。
 
2、得益于动力电池市场的快速增长,锂电负极材料产量的大幅增。目前天然石墨和人造石墨的市场占有率高达90%,而随着锂电池新投建产能的逐步投产,若全部达产按照目前各种负极材料所占份额比例,预计未来每年将新增6.69万吨人造石墨负极材料和11.31万吨天然石墨负极材料市场容量。
 
3、从电解液的消费指标看,每瓦时动力电池的电解液用量要高于消费类电池,因此随着动力电池在整个锂电池市场中比重的增加,电解液的增长快于锂电池容量的增长。若锂电池新增产能全部达产,则电解液需求量将会新增28.70万吨,届时电解液产能将会有较大的缺口。在下游市场支撑下,仍将会保持较高的毛利率水平。
 
4、隔膜的生产技术壁垒最高,市场上的隔膜材料主要是以聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃类隔膜。未来隔膜行业发展趋势是更轻薄、更安全。随着锂电池在消费类电子产品、电动汽车等应用领域的快速增长,锂电池隔膜要为未来的市场爆发提前布局,需要在产品的性能和品质上有所突破,隔膜未来发展趋势是满足高功率、大容量、长寿命循环和安全可靠等性能要求。
 
凭借产品质量、产能规模、客户资源优势,主流锂电池材料企业逐渐掌握市场话语权,二三线材料企业的生存压力不断增大。受动力电池出货量增长拉动,2019年国内四大锂电材料出货量同步增长,但市场主要集中在头部几家企业。数据显示2019国内动力电池装机量约62.38GWh,同比增长9%。
 
专家预计到2020年,国内新能源汽车保有量有望达到500万辆的目标。国内新能源汽车产业的快速发展造就了锂电池巨大的市场需求,锂电池行业正在成为新的风口,为此锂电池生产企业全力以赴加速扩产步伐。随着锂电池应用领域的增长和变化,也将对锂池材料的关键技术发展提出更高的要求。
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