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2019年动力锂电池市场及材料行业发展现状分析!
2019年动力锂电池市场及材料行业发展现状分析!
  • 发布时间:2020-02-03 14:16

2019年动力锂电池市场及材料行业发展现状分析!

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动力锂电池是新能源电动汽车的“心脏”,占整车成本的30%-40%,对动力锂电池核心技术与供应链的争夺,将成为大国制造业竞争的另一制高点,且很大程度上影响着未来全球新能源汽车的行业格局。
 
动力锂电池可按电解质材料、电池外形、外包材料、正/负极材料以及性能用途进行划分,其中目前最主要的是以正极材料作为划分动力锂电池产品的依据,因为正极材料是电池中锂离子之源,其性能直接关系到电池性能,是锂电能量密度的基础,是动力锂电池中最关键的功能材料。
 
我国动力锂电池产业在国家科技项目的重点支持下,中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。虽然小容量功率型动力锂电池技术和产品与国外相比仍有一定差距,但大容量动力锂电池产业发展已经处于国际领先水平,动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。
 
目前我国动力锂电池市场的集中度已非常高,2018年我国动力锂电池前十名企业的装机量达到整体的83.16%,而前二十名更是高达92.1%,这意味着排名在二十名后的动力锂电池企业实际上已被边缘化,行业洗牌格局剧烈,产业链公司迎来一场“大浪淘沙”的筛选。
 
随着新能源汽车及配套设施的普及度提高,以及国家政策的逐步落地,叠加锂电池生产技术提升、成本下降利好因素,未来新能源汽车的动力电池需求将保持增长,预计到2022年中国汽车动力锂电池产量将达到215GWh。我国动力锂电池行业发展前景空前巨大,前瞻预测到2024年我国动力锂电池市场规模突破1300亿元。
 
从锂电池问世以来其应用范围不断地扩大,广泛存在于电脑、手表、电动车等人们日常生活中用的电器设备中。锂电池主要由正极、负极、电解液、隔膜四大材料构成,从成本占比来看,其中正极材料占据33.2%的市场份额,负极材料占比6.2%,隔膜和电解液分别占比5.9%和9.9%。
 
在锂电池材料成本中,正极材料占比达30-40%,成为成本下降的关键环节。受到补贴大幅退坡影响,整车厂承压并将降本压力传导至上游材料端,加之原材料价格持续走低,上半年三元材料价格总体呈下降趋势。截至6月25日,与年初相比,三元材料及磷酸铁锂价格分别下跌12.3%、23.1%。
 
从锂电负极材料市场集中度来看,2019年上半年行业前五大企业合计占比达78%,比2018年上升了5%。总体来看,负极材料行业属于寡占型,在目前负极材料格局、价格稳定、技术无显著变化的情况下,行业将呈现强者恒强的格局。
 
2019年上半年隔膜价格下跌,根据数据,截至6月26日,国产干法隔膜、湿法价格较年初分别下跌23.3%、5.7%。根据数据2018年隔膜国产化率同比提升3个百分点至93%,但仍是国产化率较低的环节。在动力电池企业降本需求提升的趋势下,随着国产化率的进一步提升,隔膜价格下降仍有空间。
 
从电解液市场占有率情况来看,2019年上半年中国电解液行业前五大企业合计占比72%,比2018年提高了4%。随着动力电池行业集中度的提升,产业链绑定关系更为紧密,未来龙头企业强者恒强,小厂商则无法进入供应链体系,将逐渐被市场淘汰。
 
动力电池是未来锂电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定。随着补贴的退坡,新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化,提升其续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一。
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